Use um espaço Genie para explorar dados comerciais

Este artigo explica como testar, usar e fornecer feedback sobre o Genie spaces, uma interface de bate-papo sem código e autosserviço em que o senhor pode fazer perguntas sobre os dados da sua empresa.

Visão geral

AI/BI Genie fornece uma interface de conversação para consultar sua linguagem natural de uso de dados. Ele usa o generativo AI adaptado à terminologia e aos dados comerciais da sua organização e pode incorporar o feedback do usuário para refinar as respostas ao longo do tempo.

Genie oferece os seguintes recursos key:

• Permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural para consultar dados corporativos diretamente.

• Fornece respostas relevantes derivadas diretamente dos dados organizacionais.

• Oferece suporte ao autoatendimento para tratar de questões que vão além do escopo de painéis e relatórios, sem a necessidade de ferramentas ou conhecimentos avançados.

A imagem a seguir identifica partes da Genie space UI:

1. Janela de bate-papo: Use a janela de bate-papo para fazer perguntas e ler as respostas do Genie. Ele é aberto pelo site default quando o senhor abre um espaço Genie.

2. Histórico do bate-papo em linha: Suas interações com Genie são salvas e o senhor pode acessá-las no histórico de bate-papo encadeado à esquerda da janela de bate-papo. Cada tópico de bate-papo mantém o contexto sobre as perguntas anteriores que foram feitas. O senhor pode usar novas linhas de discussão para organizar seu espaço no Genie por tópico.

3. Dados tab: Assim como os painéis, o site Genie spaces baseia-se em um subconjunto dos dados de sua empresa. Os dados tab mostram as tabelas selecionadas para esse espaço Genie. Expanda cada tabela para view os nomes e as descrições das colunas. Clique em Open in Catalog Explorer para acessar view os detalhes da tabela na interface do usuário do Catalog Explorer. Para saber mais sobre as informações que o senhor pode acessar no Catalog Explorer, consulte O que é o Catalog Explorer?

4. história tab: A história tab mostra as interações individuais do Genie, e não por tópico. Ao conversar com o Genie, o senhor pode avaliar a resposta ou solicitar uma avaliação de alguém com permissão elevada no espaço. As classificações de qualidade e a correspondência de avaliação aparecem na história tab.

Use um novo espaço Genie

Genie spaces são configurados por especialistas no domínio, como um analista de dados familiarizado com SQL. O processo de configuração inclui:

• Definindo a finalidade do espaço.

• Selecionar e anotar dados relevantes.

• Adição de instruções de texto simples para ajudar o Genie a entender o jargão específico do negócio.

• Fornecer exemplos de consultas SQL para que o Genie aprenda com elas.

• Incorporação de funções SQL existentes para cálculos complexos ou essenciais aos negócios.

Observação

Este artigo pressupõe que um espaço Genie já tenha sido criado para o senhor. Consulte Configurar e gerenciar um espaço AI/BI Genie para obter mais informações.

Os autores do espaço geralmente começam com instruções básicas e, em seguida, refinam o espaço à medida que aprendem com as interações dos usuários. À medida que os usuários fazem perguntas e introduzem terminologia ou jargão específicos, os autores atualizam as instruções do espaço para melhorar a forma como o Genie interpreta e responde às consultas. Esse processo iterativo ajuda o espaço Genie a evoluir e a fornecer respostas mais precisas com base no feedback do usuário. Pode ser útil pensar no Genie como um novo funcionário que se aprimora com orientações claras e contribuições regulares.

Converse com Genie

A maioria das interações com o Genie ocorre na janela de bate-papo. Clique em Conversas para abrir a janela de bate-papo a qualquer momento. A primeira vez que o senhor abre um espaço Genie, seu histórico de bate-papo fica em branco e a janela de bate-papo mostra os seguintes componentes:

• Título e descrição: mostra o título e a descrição especificados pelo autor.

• Perguntas de exemplo: as perguntas de exemplo geralmente são adicionadas pelo editor de espaço para capturar perguntas comuns e ilustrar os tipos de perguntas que o espaço foi projetado para responder. Clique em um exemplo de pergunta para iniciar um novo bate-papo.

  Observação

  O botão Explain dataset foi incluído como um exemplo de pergunta por default. Quando o senhor clica nesse botão, o site Genie usa os metadados de tabela disponíveis e as relações primárias e externas key definidas para explicar as tabelas e como elas estão conectadas.

• Campo de texto da pergunta: insira uma nova pergunta digitando no campo de pergunta próximo à parte inferior do espaço. Quando o Genie gera uma resposta, ela aparece acima do campo de entrada da pergunta. O senhor pode avaliar a qualidade da resposta e solicitar uma revisão manual de qualquer resposta nessa parte da Genie UI. Consulte Revisar uma resposta.

começar um novo bate-papo

Clique em um exemplo de pergunta ou insira uma nova pergunta para iniciar uma conversa. Cada tópico de conversa mantém seu contexto, permitindo que você se baseie em perguntas anteriores. Por exemplo, se o senhor solicitar "Show me ventas by produto line" (Mostre-me as vendas por linha de produto), poderá refinar os resultados no mesmo tópico solicitando "Only for July 2024" (Somente para julho de 2024).

Observação

O contexto de conversas anteriores em um tópico é usado para informar conversas posteriores no mesmo tópico. Esse contexto não é transferido para outros bate-papos.

Clique em + Novo bate-papo na história do bate-papo encadeado para começar um novo bate-papo. Em default, o chat é nomeado com o prompt inicial.

Que perguntas posso fazer?

O espaço Genie foi projetado para retornar resultados de consultas e percepções de dados que respondam diretamente às suas perguntas. Ele não interpreta os resultados nem fornece recomendações. Para obter os melhores resultados, faça perguntas específicas e precisas com base nos dados disponíveis, em vez de buscar explicações ou conselhos.

A tabela abaixo descreve exemplos de tipos de perguntas que o Genie pode responder e não exemplos de perguntas que ele não pode processar com eficácia.

Perguntas que o Genie pode responder	Perguntas que o site Genie não pode responder
Quais foram as ventas neste trimestre?	Por que as vendas foram baixas nesse trimestre?
Quais clientes geraram mais receita?	Como posso obter mais receita com o Cliente M?
Quais representantes de ventas geraram a maior receita?	Que incentivos devo oferecer à minha equipe de ventas para gerar mais receita?
Quais foram as campanhas de marketing com melhor desempenho em 2024?	Como posso melhorar minha estratégia de marketing?
Quais regiões de ventas geraram mais lucro?	Quais são as melhores regiões de ventas?

Defina termos em uma conversa

Quando o senhor digita uma pergunta, o Genie usa metadados de tabelas e colunas, instruções fornecidas pelos editores de espaço e o contexto da conversa atual para gerar uma resposta. Se o Genie não puder responder à pergunta, ele poderá responder fazendo uma pergunta de esclarecimento de acompanhamento. Ou pode explicar que não pode responder com base nas informações fornecidas. O senhor pode continuar a trabalhar com o Genie para obter uma resposta à sua pergunta, definindo palavras, relacionamentos ou jargões comerciais na conversa.

Por exemplo, se você perguntar algo como: “Quantos clientes se registraram no ano passado?” Genie pode precisar de informações adicionais, como a definição de churn. Ele poderia responder com uma pergunta esclarecedora ou declarar suas limitações. O senhor pode, então, fornecer mais contexto na mesma conversa, que o Genie usa para melhorar sua compreensão para futuras interações nesse tópico.

Observação

O Genie, assim como outros modelos de linguagem grandes (LLMs), pode apresentar comportamentos não determinísticos. Isso significa que você pode receber saídas diferentes ao enviar a mesma solicitação várias vezes.

Revise uma resposta

Quando o Genie fornece uma resposta como uma tabela de valores ou um valor individual, ele usa o contexto e as instruções fornecidas para processar sua pergunta e gerar uma instrução SQL que retorna a resposta. Se o senhor estiver familiarizado com SQL, talvez queira inspecionar a consulta gerada. Para view a consulta gerada, clique em Show generated code (Mostrar código gerado ) no canto inferior direito da resposta.

Gere visualizações com ações rápidas

Um conjunto de blocos de ações rápidas segue respostas que incluem dados tabulares. Você pode usá-los para gerar visualizações.

Você também pode gerar uma visualização descrevendo-a em palavras depois de obter o resultado da consulta. Faça o download de uma visualização como arquivo PNG clicando no ícone download no canto superior direito da visualização.

Formatar resultados

Para formatar uma coluna em uma tabela dentro de uma resposta, clique no menu kebab no cabeçalho da coluna e, em seguida, clique em Format para view as opções disponíveis. As opções de formatação dependem do tipo de dados da coluna.

Baixe o conjunto de resultados

O senhor pode download até aproximadamente 1 GB de dados de resultados como CSV. O tamanho final do download do arquivo pode ser um pouco maior ou menor que 1 GB, pois o limite de 1 GB é aplicado a uma etapa anterior ao download final do arquivo. Para fazer o download dos resultados, clique no ícone de download na resposta.

Forneça feedback

Os autores têm uma visão holística view das interações do usuário no espaço. Eles podem revisar perguntas e comentários e interagir diretamente com os usuários por meio da interface espacial do Genie quando uma resposta é marcada para revisão. Sua opinião é fundamental para entender o que os usuários querem do espaço, por isso é importante usar as ferramentas integradas para fornecer feedback. Analise as respostas de forma crítica, avalie a qualidade das respostas e indique as interações sobre as quais você precisa de esclarecimentos para análise.

Para fornecer feedback, use os botões próximos ao canto inferior esquerdo da resposta para fazer o seguinte:

• Para avaliar a qualidade da resposta: clique nos ícones de polegar para cima ou polegar para baixo para classificar uma resposta como boa ou ruim, respectivamente.

• Para solicitar a revisão de uma resposta: se você não tiver certeza da qualidade da resposta e quiser que um editor de espaço revise a interação, clique no ícone Solicitar revisão. Você pode incluir uma pergunta ou comentário adicional para o editor de espaço com sua solicitação.

Analise os bate-papos

O histórico de bate-papo armazena um registro de suas conversas encadeadas e permanece disponível até que o espaço seja excluído. A maioria dos usuários pode apenas view sua própria história. Cada tópico de bate-papo mantém seu próprio contexto, o que significa que as mensagens iniciais informam as perguntas e respostas subsequentes somente dentro desse tópico. O contexto estabelecido em um bate-papo não é transferido para outros. O senhor pode abrir chats anteriores para refinar suas perguntas ou percepções, o que lhe permite criar análises mais complexas e obter uma compreensão mais profunda ao longo do tempo.

Para editar o nome de um bate-papo:

1. Passe o mouse sobre o tópico da conversa e clique no ícone de edição.

2. Insira um novo nome no campo de texto. Pressione enter para salvar o novo nome.

Para excluir um bate-papo:

1. Passe o mouse sobre o tópico e clique no ícone da lixeira.

2. Clique em Confirm e Delete Chat para remover o chat de seu histórico.

Observação

Os usuários com privilégios elevados no espaço podem view todos os bate-papos. A exclusão de um bate-papo da sua história de bate-papo também o exclui da página de história dele.

Para revisar uma resposta anterior:

1. Abra a conversa clicando em seu nome.

2. Percorra a história na janela de bate-papo.

   Observação

   Os resultados da consulta persistem por sete dias. Se a interação que o senhor deseja analisar for mais antiga do que isso, é possível gerar novamente a resposta ou executar novamente o SQL gerado.

3. (Opcional) Regenerar uma resposta: clique no ícone Regenerar para reprocessar sua pergunta original.

4. (Opcional) Execute novamente a consulta SQL: Clique em Show generated code (Mostrar código gerado). Em seguida, clique em executar para executar novamente a consulta sem que o site Genie reprocesse a solicitação.

Práticas recomendadas para usar um espaço Genie

A lista a seguir inclui as práticas recomendadas para o uso do site Genie spaces:

• Faça uma pergunta de cada vez: O Genie é melhor para responder a perguntas claras e precisas diretamente relacionadas aos dados disponíveis. Para obter os melhores resultados, faça uma pergunta específica. Consulte Quais perguntas posso fazer? para obter exemplos do que constitui uma boa pergunta. Você pode fazer perguntas adicionais baseadas nas interações anteriores. Organize suas perguntas usando tópicos de conversa separados para cada tópico.

• Forneça feedback sobre a qualidade da resposta: Genie spaces melhora quando os usuários fornecem feedback. Quando você usa os botões de polegar para cima ou polegar para baixo para avaliar a qualidade da resposta, os criadores de espaço podem usar esse feedback para decidir como refinar o espaço.

• Solicite avaliações e adicione comentários: você pode se comunicar de forma assíncrona com o autor ou editor do espaço solicitando e incluindo um comentário. Isso sinaliza a resposta para os autores do espaço, que podem inspecionar a resposta e confirmar se ela está correta ou fornecer uma correção, caso contrário.

• Atualize as consultas com dados novos: Se o senhor tiver perguntas recorrentes para as quais deseja refresh os resultados da consulta, use o histórico de bate-papo encadeado para abrir a resposta original e a gerada SQL. Você pode executar novamente a consulta sem precisar gerar uma nova.

• Comunique o contexto aos editores do espaço: se você estiver explicando o mesmo contexto várias vezes em suas conversas, considere entrar em contato com os editores do espaço para que eles possam incorporar esse contexto às instruções do espaço.

• Analise cuidadosamente as respostas: Às vezes, o Genie pode responder com alucinações ou erros, como acontece com outras ferramentas de LLM. Verifique a precisão das respostas fornecidas.